Росгосстрах: рынок ОСАГО подошел к критической точке убыточности

Российский рынок ОСАГО испытывает серьезную нагрузку из-за нарастающего разрыва между собираемой премией и объемом выплат, заявил Евгений Ильин, член правления и операционный директор Росгосстраха, на XXI Международной конференции по страхованию.

По его словам, средняя стоимость полиса ОСАГО в первом квартале 2026 года выросла всего на 2% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как средняя выплата в 2025 году увеличилась на 17%, а в первом квартале 2026 года — еще на 10%. Расширение тарифного коридора в конце 2025 года дало страховщикам больше возможностей для качественного тарифицирования клиентов, однако само по себе не решает проблему убыточности без инструментов для более глубокой сегментации рисков.

«Если все страховщики сейчас вместе повысят тарифы до верхней планки, то добавят себе 30% сборов. Но так не работает по нескольким причинам, в частности связанным с социальной справедливостью — мы должны давать людям ту цену, которая соответствует их риск-профилю. Кроме того, в долгосроке страхование с такими перекосами работать не должно, оно должно основываться на вероятности и случайности», — отметил Евгений Ильин.

Региональная картина также подтверждает системный характер проблемы. Порядка 60 регионов превышают уровень выплат в 78%, который заложен в структуре тарифной ставки. Разницу, которая только за первый квартал 2026 года составила более 7 миллиардов рублей, фактически оплачивают автовладельцы из других регионов. В среднем каждый из них переплачивает 540 рублей, или около 7% от средней премии по ОСАГО.

Ситуация может осложниться еще больше после внесения изменений в справочники ЕМР, после которых стоимость ремонта вырастет на 8-10%.

Евгений Ильин подчеркнул, что уровень выплат по ОСАГО по итогам первого квартала 2026 года составил 81% — без учета судебных расходов и резервов на будущие выплаты. Это означает, что рынок фактически пересек границу устойчивости.

«По нашим оценкам, большинство игроков на рынке сейчас работают в ОСАГО с комбинированным коэффициентом убыточности выше 100%. Особенно тревожно, что для ряда компаний моторное страхование является основным бизнесом. У них недостаточно инфраструктуры, чтобы пережить сложные времена, и нет других направлений, за счет которых можно было бы кросс-субсидировать убыток от ОСАГО», — рассказал Евгений Ильин.

Среди возможных мер стабилизации ситуации спикер назвал переход к свободному ценообразованию, позволяющему справедливо учитывать в цене профиль аварийности всех клиентов, фиксацию ограничения ответственности по убыткам лимитом ОСАГО, ограничение переуступки прав требования до момента первичного обращения в страховую компанию. Еще одним важным шагом он считает легитимизацию использования бывших в употреблении запчастей в сертифицированных автосервисах, включая создание соответствующего реестра и методики.

«Страховщики фактически подошли к рубежу, когда без радикальных мер со стороны регулятора исправить ситуацию уже невозможно. В отсутствие решительных действий мы рискуем столкнуться со сценарием, очень похожим на 2015–2016 годы, когда многие игроки были вынуждены покинуть рынок», — резюмировал Евгений Ильин.